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Herramientas Para Hacer Trading

Estas haciendo Trading o querés iniciar y te gustaría conocer que herramientas pueden facilitarte tu operativa? Tenemos una lista de herramientas muy buenas para vos!

¿Qué es un Broker y cómo Funciona?

Lo primero que debemos escoger es una plataforma de trading que se adapte a nuestras necesidades y que nos parezca atractiva.

Al momento de escoger una, lo primero que debemos verificar es que dicha plataforma sea compatible con nuestro broker. Una vez que hayamos verificado la compatibilidad, debemos tomar en cuenta que es lo más cómodo y los más importante durante nuestra operativa.

Es fundamental que una plataforma nos permita visualizar el movimiento en tiempo real de los activos que estemos siguiendo. Si nos gusta operar en el móvil, es fundamental que la plataforma que utilicemos esté optimizada de manera que nos permita utilizar todas las herramientas vitales es nuestra operativa cómodamente.

Herramientas fundamentales para el análisis en el trading

Una vez que escojamos una plataforma que se adapte a nuestras necesidades, hay varias herramientas que serán esenciales para operar el mercado y hay también herramientas de apoyo que nos facilitaran mejorar nuestra gestión de riesgo.

Análisis Técnico

El análisis técnico es la piedra angular de todo trader y es en lo que debemos apoyarnos para tomar todas nuestras decisiones al momento de invertir en cualquier mercado que queramos operar, ya sea de divisas, criptomonedas, acciones, etc.

El análisis técnico tiene varios conceptos fundamentales que ayudan a predecir el comportamiento de un activo a corto, mediano y largo plazo. uno de los principales es la estructura del mercado.

Conceptos claves de la estructura de mercado que debemos tomar en cuenta en todo momento son las tendencias, los soportes y las resistencias.

La tendencia

Lo primero que debemos identificar es la dirección que está tomando el mercado en el momento que vamos a operar. El mercado está alcista cuando la cotización del activo logra altos más altos en cada movimiento. A este comportamiento también se le conoce como un mercado de toros. El mercado está bajista cuando la cotización del activo logra bajos más bajos en cada movimiento. a dicho comportamiento también se le conoce como un mercado de osos. Siempre debemos tratar de ir a favor de la tendencia para incrementar considerablemente nuestras probabilidades de acertar en nuestras operaciones.

Soportes y resistencias

Los soportes y resistencias también llamados pisos y techos, son cotizaciones que el precio tiende a respetar, cotizaciones en la cuales el mercado tiende a tener un interés. Por ejemplo, si un activo alcanza un valor máximo de 100 y comienza a disminuir después de haber alcanzado el 100, probablemente la próxima vez que se encuentre cerca de 100, los osos estén atentos para comenzar a invertir a la baja. A este tipo de niveles se les conoce como resistencia.

Si por el contrario el precio baja hasta una cotización de 50 y comienza a subir a partir de dicho precio, es probable que cuándo se acerque a 50 de nuevo, los toros intenten tomar el control del mercado entrando al alza. Estos niveles son conocidos como soportes.

Retroceso de Fibonacci

El mercado se rige por de impulsos y retrocesos. Un Impulso es un movimiento que logra romper algún soporte o resistencia anterior, indicando que el mercado está iniciando una tendencia, ya sea alcista o bajista.

Las tendencias por lo general cuentan con 3 impulsos. Después de un impulso observaremos un retroceso. En la imagen podemos ver como el movimiento 1 es un impulso y el movimiento 2 es un retroceso.

Si podemos predecir dónde va a terminar un retroceso podemos aprovecharnos del siguiente movimiento de la tendencia.

Una herramienta que nos permite estimar hasta qué punto llegará un retroceso es, valga la redundancia, el Retroceso de Fibonacci.

El retroceso de Fibonacci es una herramienta que nos presenta niveles específicos que el mercado estadísticamente suele respetar.

usando el Retroceso de Fibonacci podemos encontrar los niveles claves donde una cotización va a revertir y de esta manera, aprovechar al máximo los movimientos de una tendencia.

Tradingview

Tradingview es una herramienta fundamental en la que nos apoyaremos para hacer seguimiento de las cotizaciones y análisis técnico del mercado.

La plataforma de análisis más utilizada a nivel mundial por operadores de Mercados financieros. Tiene gráficos en tiempo real de las cotizaciones de divisas, criptodivisas, acciones, índices, valores, etc.

Nos permite trazar líneas de soportes y resistencias y también nos permite dibujar el retroceso de Fibonacci.

Tenemos la opción de sumar indicadores a nuestra gráfica, para buscar confirmaciones adicionales durante nuestro análisis.

¿Qué son los indicadores?

Los indicadores son herramientas de análisis estadísticos que brindan un apoyo en entender el comportamiento de la cotización actual.

Existen miles de indicadores en Tradingview, en los cuales nos podemos apoyar para complementar nuestro análisis técnico.

¿Cómo se usan los indicadores? ¿Cuáles debo usar?

Existen suficientes indicadores para adaptarse al gusto de cada trader y dependiendo del mercado que operes y la estrategia que utilices, podrías beneficiarte de utilizar algunos indicadores en específico.

Haremos una breve introducción de los indicadores más utilizados y su función.

Medias Moviles(EMAs)

Las medias móviles o emas son un promedio ponderado de los últimos N valores de la cotización de un activo. al ser un promedio ponderado les dan mayor peso a los valores más recientes de la cotización. Si una EMA es de 50, quiere decir que toma en cuenta los últimos 50 períodos de la cotización.

Las medias móviles se utilizan para evaluar lo fuerte que es una tendencia y predecir cuándo ésta puede estar por revertirse.

Relative Strengh Indicator (RSI)

El indicador de fuerza relativa hace un seguimiento del precio y determina en qué momento un precio ha estado realizando movimientos muy fuertes en una misma dirección. Se utiliza para predecir en qué momento el activo va a cambiar de dirección.

Bandas de Bollinger

Las bandas de Bollinger realizan una medición de cuanto está variando el precio en relación con un promedio ponderado. Son un indicador de que tan grande es el volumen de operaciones en un activo. Se utilizan para predecir cambios de dirección a corto plazo, a través del estudio de sus rompimientos.

En términos generales los indicadores se utilizan para generar confirmaciones extra en nuestro análisis y cuáles y cómo los usemos, depende de nuestra estrategia.

Análisis fundamental

El análisis fundamental consiste en evaluar cómo afectan los cambios en las políticas económicas de cada país a su moneda para el caso de las divisas. Consiste en evaluar cómo afectan las decisiones de cada empresa al valor de sus cotizaciones para el caso de acciones y en evaluar cómo afectan los cambios y la evolución de las criptomonedas, a sus cotizaciones.

Existen varias herramientas para realizar análisis fundamental. Para el caso de Forex por ejemplo, tenemos Forex Factory, una página la cuál registra que noticias hay cada día afectando a cada una de las divisas del mercado.

En el caso de las acciones debemos estar atentos que a que noticias sobre la dirección de la compañía o sobre su desempeño estén aconteciendo. Por ejemplo, si Apple tiene un lanzamiento exitoso de un nuevo producto, probablemente el precio de su acción suba.

Gestión del capital

La prioridad número uno que tendremos para ser sustentables como traders y que nuestra operativa sea mantenga a largo plazo, es la gestión de nuestro capital. Para esto nos gustaría mencionar 2 herramientas clave.

Calculadora de posición

Probablemente tengamos definido un capital máximo que estamos dispuestos a arriesgar por operación. Existe una herramienta que nos permite determinar cuánto lotaje podemos seleccionar en cada par de divisas en Forex, para respetar nuestro máximo de capital permitido.

La calculadora de tamaño de posición, nos permite en función del saldo de nuestra cuenta, nuestro porcentaje deseado de inversión y el par de divisas que estamos operando, determinar cuál es el apalancamiento ideal para cada operación.

Calculadora de correlaciones

Existen varios pares de divisas que se mueven en direcciones iguales o completamente opuestas. Podemos aprovecharnos de esto para asegurarnos de no estar apostándole dos veces al mismo caballo, a través de un rápido estudio de correlaciones.

En esta tabla podemos encontrar cuanta similitud hay en el comportamiento de los pares de divisas. Podemos seleccionar período de tiempo distintos, por ejemplo en una hora o en un día, y observar que resultados de correlaciones tenemos.

¿Cómo se cuáles de todas estas herramientas me sirve?

Apoyarnos en el análisis técnico y la gestión de capital es fundamental para cualquier estrategia de trading, en cualquier mercado.

Para determinar cuáles son las herramientas más indicadas para ti debes primero determinar tus preferencias al invertir.

¡Capacitate con nosotros y aprende todo lo que necesitas saber sobre análisis técnico, fundamental y gestión de capital, además de que broker utilizar y qué plataforma!

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